Μάιος 1937, ο εμφύλιος στην Ισπανία συνεχίζεται και ο Λορένθο Φαλκό, πράκτορας των εθνικιστών του Φράνκο, φτάνει στο Παρίσι για να εμποδίσει να πάει η «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο στη Διεθνή Εκθεση. (Η ισπανική Δημοκρατία χρειάζεται τη διεθνή υποστήριξη.) Το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Πέρεθ-Ρεβέρτε είναι γεμάτο δράση, έρωτες και δολοφονίες.