Προσφορές – μαμούθ περίπου 11 δισ. ευρώ συγκέντρωσε το ΤΧΣ για το 27% της Τράπεζας Πειραιώς, όπως προκύπτει από επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου. Την ίδια στιγμή, η τιμή καθορίστηκε όπως αναμένονταν στα 4 ευρώ τόσο για τους Έλληνες όσο και τους ξένους που συμμετείχαν στο placement της τράπεζας.
«Η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας (περίπου 9 φορές για το διεθνές βιβλίο, 4 φορές για το Ελληνικό ή περίπου 8 φορές για τη συνολική προσφορά).», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης.
Ο κ. Ξηρουχάκης σημειώνει ακόμη ότι η προσέλκυση ισχυρότατου ενδιαφέροντος (το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου σε 6 μόλις λεπτά από το άνοιγμα) «αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος».
Δηλώνει ακόμη υπερήφανος «για την επιτυχή έκβαση του στόχου της αποεπένδυσης του Ταμείου, η οποία αποτελεί ορόσημο για την εθνική οικονομία και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη πλέον των αγορών στις λαμπρές προοπτικές του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος».
Την ικανοποίηση του εξέφρασε και ο Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, Ανδρέας Βερύκιος, επισημαίνοντας πως «η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών»
Η τιμή στα 4 ευρώ
Όσον αφορά στο ποσοστό και στην τιμή διάθεσης των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Πειραιώς, με άλλη ανακοίνωση το Ταμείο σημειώνει πως αποφάσισε να πουλήσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην τράπεζα (συνολικά 337.599.150 μετοχές) και παράλληλα να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης στα 4 ευρώ τόσο για την διεθνή όσο και την ελληνική δημόσια προσφορά.
Η «νύχτα» της κατανομής
Η χθεσινή νύχτα των στελεχών του ΤΧΣ ήταν δύσκολη, αφού οι ασκήσεις επί χάρτου για την κατανομή ήταν πολλές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν αρκετά σενάρια που απασχόλησαν πολύ τους ιθύνοντες, οι οποίοι έκαναν στην ουσία face control σε αρκετές προσφορές που κατατέθηκαν στο βιβλίο, σύμφωνα με τον ΟΤ.
Το πρώτο «σετ» των σεναρίων ήταν η κατανομή του 22% της τράπεζας. Από τις 337,6 εκατ. μετοχές, το 85% αυτών, δηλαδή 275 εκατ. μετοχές, έπρεπε να δοθούν σε long only κεφάλαια, με στόχο να ενισχυθεί η μετοχική βάση της τράπεζας, και φυσικά να μην υπάρξουν αναταράξεις στην πορεία. Μάλιστα, όπως μας σχολίασε χρηματιστηριακή πηγή, η είσοδος νέων κωδικών έπαιξε ρόλο, δεδομένου ότι δημιουργεί μια βάση άμυνας στα 4 ευρώ, θωρακίζοντας σε μεγάλο βαθμό την τιμή της μετοχής.
Τα υπόλοιπα 41,6 εκατ., δηλαδή το 15% του προς διάθεση 22%, αφορούσαν ελληνικούς κωδικούς, οι οποίοι εν τέλει θα συνεισφέρουν περί τα 165 εκατ. ευρώ, από τα περίπου 150 εκατ. ευρώ που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις. Οι «ελληνικές» προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες, επιταχύνθηκαν κυρίως στο τελευταίο 6ωρο της διαδικασίας του book building και ήταν πιο φειδωλές σε σχέση με τα placement που προηγήθηκαν, καθώς ο συντελεστής κατανομής ήταν πολύ μικρός.
Που θα πάει το υπόλοιπό 5%
Τους ιθύνοντες επίσης απασχόλησε σημαντικά η διάθεση του υπόλοιπου 5%, ποσοστό που αν και βρισκόταν στο τραπέζι αποφασίστηκε να δοθεί αφού εκκίνησε η διαδικασία λόγω της τεράστιας ζήτησης που εκδηλώθηκε.
Πόσα βάζει στα ταμεία το Δημόσιο
Συνολικά τις επόμενες ημέρες στους «λογαριασμούς» του Ελληνικού Δημοσίου από την πώληση των μετοχών της Πειραιώς αναμένεται να εισέλθει το ποσό των 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη ολοκλήρωση: «Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς των μετοχών του στη Τράπεζα Πειραιώς. Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών».
«Το σημερινό αποτέλεσμα έρχεται να δικαιώσει και το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο, για περισσότερο από μία δεκαετία, με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και την ομάδα του ΤΧΣ για την προετοιμασία και επιτυχημένη εκτέλεση της συναλλαγής αυτής».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο πρώτος κύκλος της στρατηγικής αποεπένδυσης του Ταμείου από τις συστημικές Τράπεζες, γεγονός που μας αφήνει με ένα βαθύτατο αίσθημα ικανοποίησης. Η τέταρτη κατά σειρά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο των 6 μηνών) , επιτυχής αποεπένδυση, αποτελεί μια πλήρη επιβεβαίωση της στρατηγικής και των βασικών επιλογών του Ταμείου. Η υπερκάλυψη της διάθεσης της συμμετοχής στην Τράπεζα Πειραιώς υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας (περίπου 9 φορές για το διεθνές βιβλίο, 4 φορές για το Ελληνικό ή περίπου8 φορές για τη συνολική προσφορά)».
«Η προσέλκυση, από την έναρξή της διάθεσης (το διεθνές βιβλίο καλύφθηκε τη Δευτέρα 4 Μαρτίου σε 6 μόλις λεπτά από το άνοιγμα), ισχυρότατου ενδιαφέροντος από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με ποιοτικά, επενδυτικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη σταθερή δυναμική που αναπτύσσει η Ελληνική οικονομία. Παράλληλα αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και στην εμπέδωση ισχυρού κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα.
Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου για την Τράπεζα Πειραιώς, επισφραγίζει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλες τις πλευρές.
Για τον λόγο αυτό θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τη Διοίκηση – ιδιαίτερα δε προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου – και το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαιρετική συνεργασία με το Ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, η οποία αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα γι’ αυτό το σημαντικό επίτευγμα.
Ένα εξίσου μεγάλο «μπράβο και ένα ευχαριστώ από καρδιάς» αξίζει και στους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την άψογη προετοιμασία και εκτέλεση της συναλλαγής. Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωσή τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην έως τώρα εξαιρετικά επιτυχή υλοποίηση, όχι μόνο του συγκεκριμένου εγχειρήματος αλλά και ολόκληρης της στρατηγικής αποεπένδυσης.
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή έκβαση του στόχου της αποεπένδυσης του Ταμείου, η οποία αποτελεί ορόσημο για την εθνική οικονομία και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη πλέον των αγορών στις λαμπρές προοπτικές του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος».
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, παρ. 2 και 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 03.03.2024, σχετικά με τη διάθεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» («Πειραιώς Holdings»), που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,93 στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (η «Προσφορά»), με δικαίωμα αύξησης του αριθμού των προσφερόμενων μετοχών κατά έως 62.518.361 μετοχές, κατά την αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), σύμφωνα με τις από 04.03.2024, 05.03.2024 και 06.03.2024 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ: (α) το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, δηλαδή αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά κατά 62.518.361 μετοχές και, ως αποτέλεσμα, ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρονται μέσω της Προσφοράς είναι 337.599.150 μετοχές (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), και (β) η τιμή προσφοράς για τις Προσφερόμενες Μετοχές, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 6 Μαρτίου 2024 στη διεθνή προσφορά, καθορίστηκε εντός του στενότερου εύρους τιμών €3,90– €4,00, ως δημοσίως ανακοινώθηκε την 06.03.2024, είναι σύμφωνη με τον προσδιορισμό ενδεικνυόμενης τιμής που τέθηκε σε €4,00 ως δημοσίως ανακοινώθηκε στις 06.03.2024, και ορίζεται σε €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
Η τιμή προσφοράς ισχύει τόσο για τη διεθνή προσφορά όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά.
