Τέσσερις υποψήφιοι πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού ανεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την απόκτηση του μετοχικού ελέγχου της μεγάλης εταιρείας αλουμινίου Αλουμύλ, η οποία όμως θα χρειαστεί γενναία ρύθμιση οφειλών προκειμένου να καταστεί βιώσιμη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τέσσερις επενδυτές που αποκτούν δικαίωμα να διεξαγάγουν αναλυτικό οικονομικό και νομικό έλεγχο (due diligence) και στη συνέχεια να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές είναι οι εξής: Oaktree Capital, Atlas Capital Services, Avenue Capital και M&G Investments.
Συνολικά υποβλήθηκαν πέντε μη δεσμευτικές προσφορές, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τη γερμανική συμβουλευτική εταιρεία KBR, που λειτουργεί ως σύμβουλος πώλησης των τραπεζών στη διαδικασία που ξεκίνησε το 2017.
Παράλληλα οι τράπεζες, οι Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Eurobank και Αττικής, προσέλαβαν την Alvarez & Marsal (A&M) για να εκπονήσει σχέδιο μείωσης των λειτουργικών εξόδων του ομίλου ώστε να βελτιώσουν την εικόνα τής προς πώληση εταιρείας, η οποία ήδη βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης στρέφοντας τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό.
Οπως προβλέπεται από τη συμφωνία με τις τράπεζες μέχρι τον Μάρτιο του 2018 η εταιρεία θα λειτουργεί με μετάθεση της λήξης των ομολογιακών δανείων.
Οπως εκτιμούν οι υποψήφιοι αγοραστές, χρειάζεται φρέσκο χρήμα ταυτόχρονα με γενναία ρύθμιση των δανείων που υπερβαίνουν τα 180 εκατ. ευρώ για να «αναπνεύσει».
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
