Μεταξύ 3,75% – 4,25% ορίστηκε το εύρος απόδοσης του ομολόγου ύψους 60 εκατ. ευρώ που εκδίδει η Τέρνα Ενεργειακή.
Θα εκδοθούν 60.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία που θα εισαχθούν στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η δημόσια προσφορά θα αρχίσει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου.
Me βάση το top rating της εταιρείας θα μπορούσε να επιδιωχθεί χαμηλότερο επιτόκιο. Ωστόσο διοίκηση και σύμβουλοι έκδοσης συμφώνησαν να επιλεγεί ένα εύρος επιτοκίου που θα καθιστά την έκδοση του ομολόγου ελκυστική για το επενδυτικό κοινό.
Και αυτό γιατί η επιδίωξη της διοίκησης του ομίλου ΓΕΚ -ΤΕΡΝΑ είναι να δημιουργηθεί μια σταθερή και μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό και τις εταιρείες του ομίλου, ενόψει και νέων, αντίστοιχων μελλοντικών εκδόσεων.
Η Τέρνα Ενεργειακή είναι θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην «πράσινη» οικονομία και συγκεκριμένα στους τομείς των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων).
Με συνεχείς επενδύσεις ακόμη και κατά την περίοδο της κρίσης, η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη διοίκηση, ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα που κατασκευάζει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα επιτύχει τον στόχο των 1000 MW (1GW) εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.
To 2016 η Τέρνα Ενεργειακή είχε ενοποιημένο τζίρο 225,5 εκατ. ευρώ από 198,6 εκατ. ευρώ το 2015 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) διαμορφώθηκαν στα 115,7 εκατ. ευρώ από 99 εκατ. ευρώ το 2015.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Alpha και η Eurobank, ανάδοχοι η Euroxx, η Εθνική Χρηματιστηριακή και η Τράπεζα Πειραιώς και σύμβουλος έκδοσης η Euroxx.
