Η προσπάθεια εξόδου των Ελληνικών Πετρελαίων στις αγορές για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της ήταν επιτυχής, παρά το ρίσκο της χώρας που τα τελευταία χρόνια επηρεάζει την τιμολόγηση των ελληνικών εταιρικών ομολογιακών δανείων.
Η εταιρεία ζητούσε έως 400 εκατ. ευρώ μέσω πενταετούς ομολογιακού δανείου και οι προσφορές άγγιξαν τα 700 εκατ. ευρώ (25% από ξένους και 75% από εγχώριους επενδυτές).
Τα ΕΛΠΕ έκαναν αποδεκτές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο καθορίστηκε στο 4,875%.
Στόχος της έκδοσης είναι να αποπληρωθεί ομόλογο με υπόλοιπο 490 εκατ. ευρώ που λήγει τον Μάιο του 2017 και έχει επιτόκιο 8%
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της εταιρείας υπό τους Ευ. Τσοτσορό – Θ. Στεργιούλη αλλά και τον οικονομικό διευθυντή κ. Αν. Σιαμισίη,δούλευαν πάνω από έναν χρόνο για την έκδοση.
Πλέον, με το νέο κουπόνι η εταιρεία θα δει τα χρηματοοικονομικά της κόστη να μειώνονται δραστικά, αφού η έκδοση αντικαθιστά ομολογίες με επιτόκιο 8% και κυρίως μεταφέρει τις λήξεις από το 2017 στο 2021.
Η έκταση της Πυρκάλ
Εν τω μεταξύ, «κλείδωσε», όπως όλα δείχνουν, η συμφωνία για την απόκτηση της έκτασης που διαθέτει η Πυρκάλ στην Ελευσίνα από τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Στην έκταση των 350 στρεμμάτων λειτουργούσε το εργοστάσιο της Πυρκάλ, οι γραμμές παραγωγής του οποίου μεταφέρονται στη μονάδα του Λαυρίου.
Ενδιαφέρον για την απόκτηση της έκτασης έδειξαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, καθώς το διυλιστήριο της Ελευσίνας γειτνιάζει με την έκταση της Πυρκάλ και η εισηγμένη εταιρεία διεκδίκησε το οικόπεδο για να δημιουργήσει μια νεκρή ζώνη μεταξύ του διυλιστηρίου και του αστικού ιστού.
To deal μετά και την αποτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή έκλεισε στα 21 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον έδειξε και η COSCO, αλλά δεν προχώρησε.
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
