Η Ηousemarket που διαχειρίζεται τα καταστήματα IKEA στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, θυγατρική του ομίλου Fourlis ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου 40 εκατ. ευρώ το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του ΧΑ στις 6 Οκτωβρίου.
Με αφορμή την εισαγωγή των ομολογιών, ο πρόεδρος του ομίλου Fourlis, κ. Βασίλης Φουρλής θα κηρύξει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Θα εισαχθούν 40.000.000 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 5%, τριμηνιαία καταβολή τόκων και διάρκεια 5 έτη.
Ηταν το πρώτο εταιρικό ομόλογο η έκδοση του οποίου έγινε με δημόσια προσφορά μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών.
Η νέα αγορά εταιρικών ομολόγων του ΧΑ προσφέρει ακόμη ένα επενδυτικό εργαλείο και κυρίως «ανοίγει» αυτή την αγορά στους μικροεπενδυτές καθώς το ελάχιστο όριο συμμετοχής για τις ομολογίες της Hoousmarket ήταν 1.000 ευρώ, όταν άλλες εταιρικές εκδόσεις στο παρελθόν είχαν ελάχιστο όριο 100.000 ευρώ.
Τα ομόλογα αποτιμούνται καθημερινά και υπάρχει και ειδικός διαπραγματευτής που δίνει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε οι επενδυτές να μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν το ομόλογο οποιαδήποτε στιγμή.
Το ομόλογο δηλαδή θα λειτουργεί σαν μετοχή αλλά η επιχείρηση θα προσφέρει και την ετήσια σταθερή απόδοση (coupons).
Ετσι, την ώρα που οι τράπεζες αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, οι τελευταίες μπορούν πλέον να απευθύνονται και στην εγχώρια αγορά αναζητώντας κεφάλαια για να υλοποιησουν τα επενδυτικά τους σχέδια.
Τα κεφάλαια ύψους 40 εκατ. που συγκεντρώθηκαν από την έκδοση του ομολογιακού θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία, σταδιακά έως και το 2020, για μείωση δανεισμού (10,5 εκατ.), για κεφάλαιο κίνησης (21,5 εκατ.) και για επενδύσεις που αφορούν το κέντρο διανομής και αποθήκευσης της εταιρείας και τις απαιτούμενες ανάγκες βελτίωσης των καταστημάτων του δικτύου (8 εκατ.).

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

H εταιρεία η Housemarket ανακοίνωσε ότι, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2016, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), κατατέθηκαν προσφορές ύψους ποσού € 50.174.290 για την αγορά ομολογιών.

Η υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν συνολικά 40.000.000 ομολογίες, με τιμή διάθεσης € 1 εκάστη, ήτοι € 40.000.000, οι οποίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

(α) 13.000.677 ομολογίες (περίπου 32,50% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 13.364.290 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε περίπου 97,28% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και

(β) 26.999.323 ομολογίες (περίπου 67,50% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 36.810.000 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε περίπου 73,35% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των ομολογιών της Εταιρείας στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α., αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,254 φορές περίπου και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 565.

Επίσης ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους, τον Σύμβουλο Έκδοσης, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και τον Οικονομικό Σύμβουλο, RSM Greece Α.Ε. και τον Νομικό Σύμβουλο της συναλλαγής, ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ ΠΕΤΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την πολυσχιδή υποστήριξή τους και την αγαστή συνεργασία που είχαμε, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια προσφορά και εισαγωγή κοινών ομολογιών στην οργανωμένη αγορά του Χ.Α., με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα.

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου (40.000.000) των εκδοθεισών ομολογιών της Εταιρείας στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των ομολογιών είναι ΧΑΟΥΣΜΟ1 με ελληνική γραμματοσειρά και HOUSEMB1 με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι € 1 ανά ομολογία, ίση με την τιμή διάθεσης των ομολογιών.