Στην έκδοση τριετούς κοινοπρακτικού δανείου ύψους 350 εκατ. ευρώ προχώρησε η θυγατρική της Ελληνικών Πετρελαίων με την επωνυμία Ηellenic Ρetroleum Finance για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς των μετοχών της Ελληνικά Καύσιμα ΑΕ (πρώην ΒΡ Ηellas ΑΕ).
Το δάνειο διοργανώθηκε και καλύφθηκε αρχικά για ποσό 250 εκατ. ευρώ από τις ΕFG Εurobank Εrgasias και Αlpha Βanκ. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εν όψει του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του δανείου στη δευτερογενή αγορά, η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά με συνολική ζήτηση 455 εκατ. ευρώ. Ετσι η εταιρεία αποφάσισε την αύξηση του δανείου σε 350 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ποσοστό 60% των αντληθέντων κεφαλαίων προέρχεται από ελληνικές τράπεζες, ενώ το 40% του δανείου έχει καλυφθεί από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
