Σε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά 82,9 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει το θεραπευτήριο Υγεία, ενώ παράλληλα η διοίκηση αποφάσισε την πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει πρόωρα, καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι λόγω των συνθηκών στις αγορές οι επεκτατικές κινήσεις που είχαν προγραμματιστεί από τα κεφάλαια του ΜΟΔ δεν θα είχαν κανένα νόημα τη συγκεκριμένη περίοδο. Ετσι το Υγεία θα γλιτώσει και τους τόκους του δανείου. Ο μεγαλύτερος ομολογιούχος ήταν η Μarfin Ιnvestment Group (ΜΙG), η οποία θα πάρει πίσω περί τα 240 εκατ. ευρώ. Επειδή, όμως, ο όμιλος Υγεία έχει χρηματοδοτικές ανάγκες (επένδυση νοσοκομείου στα Τίρανα κ.ά.) οι μέτοχοι αποφάσισαν να ενισχύσουν τον όμιλο, βάζοντας οι ίδιοι το χέρι στην τσέπη.
Ειδικότερα, στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για τις 8 Ιανουαρίου του 2009 θα προταθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 37.689.273 νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές και τιμή διάθεσης τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης είναι κατά 17,6% μεγαλύτερη σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής στις 2 Δεκεμβρίου (1,87 ευρώ). Χθες η μετοχή έκλεισε στα 2 ευρώ με άνοδο 7%. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 82,9 εκατ. ευρώ. Η ΜΙG, κάτοχος άμεσα ή έμμεσα ποσοστού 33,29% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία, θα συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αναλογούν και εξέφρασε την επιθυμία της να καλύψει και τυχόν αδιάθετες μετοχές. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Υγεία αποφάσισε την αναπροσαρμογή του λόγου μετατροπής του ΜΟΔ, ύψους 300.015.000 ευρώ. Πλέον καθεμία ομολογία ονομαστικής τιμής 4,50 ευρώ είναι πλέον μετατρέψιμη σε 1,024390243902 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές του Υγεία, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ εκάστη. Η δε τιμή μετατροπής ανέρχεται πλέον σε 4,39285714286 ευρώ ανά μετοχή.
Η πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟΔ θα γίνει στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του (10.1.2009) και εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΧΑΕ και τους όρους του ΜΟΔ.
