Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 20% στην προ φόρων κερδοφορία στο α΄ εξάμηνο 2017

Οριακό θετικό καθαρό αποτέλεσμα πέτυχε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας στο α΄ εξάμηνο του 2017, ενώ την ίδια περίοδο εμφάνισε αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας του κατά 20%.

Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και την απομείωση της αξίας των Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka κατά 151 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των σχετικών συμφωνιών πώλησής τους

Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης υπογράμμισε ότι «το δεύτερο τρίμηνο του έτους σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αποεπένδυση από τις Βουλγαρικές θυγατρικές, UBB και Interlease, στην KBC Bank NV, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους μετόχους μας».

Ο κ. Φραγκιαδάκης υποστήριξε ότι «η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά 0,8 δισ. ευρώ, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA που σήμερα ανέρχεται σε μόλις 2,6 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα της Τράπεζας σε όρους ρευστότητας ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας».

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση των πρόσφατα συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka, σημείωσε πως «σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες, θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν την άμεση απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA εφικτή».

Σε σχέση με την πορεία των κόκκινων δανείων, ο κ. Φραγκιαδάκης τόνισε ότι «οι εξελίξεις παραμένουν ενθαρρυντικές. Η Τράπεζα κατόρθωσε να περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, , με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε 3,3δισ. ευρώ από το τέλος του 2015 και την υπεραπόδοση ύψους 0,7δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο για το 2017 να παραμένει αμετάβλητη».

Αναφορικά με τις επιδόσεις σε λειτουργικό επίπεδο, ο κ. Φραγκιαδάκης τόνισε ότι «ο Όμιλος κατόρθωσε να αυξήσει τα κέρδη προ προβλέψεων κατά 20% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας των καθαρών εσόδων από τόκους, της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες και της σημαντικής περιστολής των λειτουργικών εξόδων».

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του Α’ εξαμήνου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, με το αντίστοιχο περιθώριο να ενισχύεται κατά περίπου 60 μ.β. στις 287 μ.β.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 448 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2017 (+19% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+81% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση).

Στην Ελλάδα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 30 μ.β. σε ετήσια βάση ανερχόμενο σε 304 μ.β. το Α’ εξάμηνο του 2017, παρά τη μικρή υποχώρηση των καθαρών εσόδων από τόκους σε 764 εκατ. ευρώ (-2% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της δανειακής απομόχλευσης αντανακλώντας την αβεβαιότητα κατά το Α’ εξάμηνο στην εγχώρια αγορά.

Οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο του 2017, οδηγώντας το δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε επίπεδα κάτω του 50%.

Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την επιτυχία του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016 και αφορούσε στο 10% περίπου του προσωπικού στην Ελλάδα.

Οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αποκλιμακώθηκαν κατά 14% σε τριμηνιαία βάση σε 199 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2017

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε οριακά θετικά επίπεδα το Α’ εξάμηνο του 2017, λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και την απομείωση της αξίας των Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka κατά 151 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των σχετικών συμφωνιών πώλησής τους.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο . Συγκεκριμένα, τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015. Εξαιρουμένων των διαγραφών, ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε -1,5 δισ. ευρώ

Οι εγχώριοι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 56% και 75%. Οι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 45% και 34% στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-52 εκατ. ευρώ) το Β’ τρίμηνο του 2017.

Στην Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν επίσης κατά 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο του 2017

Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε κατά 3,0 δισ. ευρώ από την αρχή του χρόνου σε μόλις 2,6 δισ. ευρώ1. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 6,8 δισ. ευρώ1 από 12,3 δισ. ευρώ το τέλος του Δ’ Τριμήνου 2016.

Η επικείμενη ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka θα ενισχύσει τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου 1,7 δισ. ευρώ, μειώνοντας την εξάρτηση της Τράπεζας από το μηχανισμό ELA ισόποσα.

Η υλοποίηση των υπόλοιπων κεφαλαιακών ενεργειών σε συνδυασμό με επιπλέον πρωτοβουλίες καθιστά το στόχο της Τράπεζας για την πλήρη απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA άμεσα εφικτό.

Οι εγχώριες καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 0,9 δισ. ευρώ συνολικά στο διάστημα από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Οι ελαφρές εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίζονται μέχρι στιγμής το Γ’ τρίμηνο του 2017.

Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,5% και σε 16,3% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση (-38 μ.β.) από την πώληση των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Σερβία και Ρουμανία σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους.

Το Β’ εξάμηνο του 2017, εκτός της θετικής κεφαλαιακής επίπτωσης από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού λόγω των αποεπενδύσεων από τις South African Bank of Athens, Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka (-1,8 δισ. ευρώ), αναμένεται να ενισχύσουν τα κεφάλαια της ΕΤΕ περαιτέρω.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 220 εκατ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο του 2017 από 228 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη μικρή μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-1,3% σε τριμηνιαία βάση) λόγω της απομόχλευσης δανείων και τη μικρή εποχική αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+1,1% σε τριμηνιαία βάση).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 379 εκατ. ευρώ από 384 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2017, με τη μείωση της διαφοράς τιμολόγησης ανάμεσα στη νέα παραγωγή καταθέσεων προθεσμίας σε σχέση με το υπάρχων βιβλίο, σε συνδυασμό με τη μείωση της χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού ELA, να αναμένεται να ενισχύσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους το Β’ εξάμηνο του 2017.

Η επαναγορά ομολόγων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) από τον ΕΜΣ στα πλαίσια της ανταλλαγής ομολόγων ΕΤΧΣ/ΕΜΣ των ελληνικών τραπεζών συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 9μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 309 μ.β. το Β’ τρίμηνο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 53 εκατ. ευρώ το Β τρίμηνο του 2017. Σε επίπεδο εξαμήνου, ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 107 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 81% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά τη σημαντική βελτίωση της ρευστότητας της ΕΤΕ, η οποία επέτρεψε την εξάλειψη της εξάρτησης της Τράπεζας από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ που ισοδυναμεί με όφελος στα έξοδα προμηθειών περίπου 39 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 213 εκατ. ευρώ το B’ τρίμηνο του 2017 από 210 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2017. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 423 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8,8% σε ετήσια βάση, συντελώντας στη βελτίωση του Κόστους προς Οργανικά έσοδα σε 49% το Α’ εξάμηνο του 2017 από 55% το περυσινό εξάμηνο.

Οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε σε 10% περίπου του προσωπικού στην Ελλάδα. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα υποχώρησαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αποκλιμάκωσης των φορολογικών δαπανών και των αμοιβών προς τρίτους.

Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 73 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2017 από ζημιές 63 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (+34% σε ετήσια βάση σε 431 εκατ. ευρώ), η οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων (+19% σε ετήσια βάση).

Αν λάβουμε υπόψη το κέρδος από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους 144 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας διαμορφώνονται σε 90 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο του 2017.

ΝΑ Ευρώπη

Στη ΝΑ Ευρώπη, ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 13 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2017 από 21 εκατ. ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο, ενσωματώνοντας ζημιές από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές ζημιές 3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο

Παρά την αβεβαιότητα κατά το Β’ τρίμηνο του 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο (-0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά 3,3 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το 2017 κατά 0,7 δισ. ευρώ Σημειώνεται ότι η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προ διαγραφών διαμορφώνεται σε 1,5 δισ. ευρώ.

Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 45,2% το Β τρίμηνο του 2017, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 56,2% στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-52 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της μικρής αύξησης στις αναδιαρθρώσεις δανείων προς το τέλος του τριμήνου.

Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) μειώθηκε σε 257 μ.β. το Β’ τρίμηνο του 2017 από 294 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 75,4% στην Ελλάδα (74,2% σε επίπεδο Ομίλου).

Στη ΝΑ Ευρώπη, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 34,7% το Β’ τρίμηνο του 2017, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 54,9%.