Στο πλαίσιο της συμφωνίας των Eurobank και Fairfax Financial Holdings για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της δραστηριότητας της Eurobank Properties, η τελευταία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 193 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 4,80 ευρώ για κάθε μετοχή.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2014, με τους δύο μετόχους να έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις µε την εξαίρεση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που υπόκειται στη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η Fairfax έχει δεσμευτεί να αγοράσει τα δικαιώματα της Eurobank έναντι συνολικού τιμήματος 20 εκατ. ευρώ περίπου και να εξασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα καθώς και αυτά που αναλογούν στις μετοχές τις οποίες κατέχει, επενδύοντας έτσι συνολικά 144 εκατ. ευρώ στην αύξηση.
Ως αποτέλεσμα της αύξησης, η Fairfax θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Properties σε περίπου 41%, από περίπου 19% σήμερα και η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό περίπου 33,5% (µε την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της αύξησης).
Η Eurobank και η Fairfax θα συνεργαστούν ώστε, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η Eurobank να διατηρήσει τη διοίκηση και να ενοποιεί πλήρως την Eurobank Properties ενώ η Fairfax θα έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και συνήθη, για τέτοιου τύπου συναλλαγές, δικαιώματα αρνησικυρίας.
Το καθεστώς αυτό θα ισχύει όσο η συμμετοχή της Eurobank στην Eurobank Properties παραμένει μεγαλύτερη από 20%, ακολούθως τα δικαιώματα διοίκησης θα μεταφερθούν αυτόματα στη Fairfax και η Eurobank θα διατηρήσει συνήθη δικαιώματα αρνησικυρίας ανάλογα µε το ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Properties.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2013, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 20 Νοεμβρίου 2013.
